Valneva sichert sich knapp 100 Mio. Euro an der Börse

Valneva SE (Nasdaq: VALN; Euronext Paris: VLA) hat für die Emission von 21 Millionen Stammaktien (darunter 375.000 American Depositary Shares "ADS") infolge der großen Nachfrage von dem zuvor angekündigten Betrag von 40 Mio. US-Dollar auf nun voraussichtlich ca. 99 Mio. US-Dollar aufgestockt.

Der Angebotspreis wurde auf 4,90 Euro je Stammaktie festgelegt, was einem Preis von 9,51 USD je ADS entspricht (die zwei Stammaktien repräsentieren).

Ursache für den unerwartet großen Zulauf ist Deep Track Capital, ein neuer Aktionär des Unternehmens, der sich bereiterklärt hat, insgesamt ca. 50,06% der Gesamtanzahl, der im Rahmen des globalen Angebots verkauften Stammaktien (einschließlich der in Form von ADS verkauften Aktien) zu erwerben. Die verbleibenden Stammaktien, die im Rahmen des globalen Angebots verkauft wurden, erwarben hauptsächlich bestehende US-amerikanische und europäische Investoren des Unternehmens, wie etwa Bpifrance Participations S.A. Auf dieser Grundlage werden Bpifrance Participations S.A. und Deep Track Capital nach Abschluss des Global Offering rund 6,97% beziehungsweise 7,60% des Aktienkapitals der Gesellschaft halten, ließ das Unternehmen wissen.

Zuletzt gab es von Valneva eher Rückzugsmeldungen rings um den COVID-19-Impfstoff, da die EU als Ganzes sehr viel weniger Dosen als ursprünglich geplant abnehmen wollte, so dass der Valneva-CEO schon öffentlich anzweifelte, ob dies noch ein tragfähiges Geschäftsmodell sein könne. Doch in anderen Indikationen lief es zuletzt besser in der Entwicklung, nicht zuletzt durch die Kooperation mit Pfizer bei Borreliose. Das Unternehmen plant nun, den Nettoerlös aus dem globalen Angebot zu etwa 50% zur Finanzierung der gemeinsamen Entwicklung und Vermarktung seines Impfstoffkandidaten gegen Lyme Borreliose (VLA15), zu rund 40% zur Finanzierung der Entwicklung und Vermarktung seines Impfstoffkandidaten gegen das Chikungunya-Virus (VLA1553) sowie zur Finanzierung der Entwicklung von zwei seiner präklinischen Impfstoffkandidaten und für "allgemeine Unternehmenszwecke" zu verwenden.

Die Finanzlage von Valneva sieht hervorragend aus: Zum 30. Juni 2022 verfügte das Unternehmen über liquide Mittel in Höhe von 336,2 Mio. Euro. Das Unternehmen geht nach eigenen Angaben davon aus, dass diese Mittel zusammen mit dem Nettoerlös aus dem globalen Angebot der neuen Stammaktien ausreichen werden, um seine Geschäftstätigkeit mindestens bis Ende 2024 zu finanzieren.